СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КУРС ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ

Деятельность по инвестиционному консультированию:
правовые основы, регулирование и практические подходы

  • 20 – 30 июня 2022 года
  • 5 занятий по 4 академических часа
  • документ об образовании — удостоверение о повышении квалификации

Общая информация о курсе

Деятельность по инвестиционному консультированию, осуществляемая инвестиционными советниками, развивается одновременно с увеличением числа инвесторов на финансовом рынке в нашей стране. Единый реестр инвестиционных советников, который ведет Банк России, непрерывно прирастает новыми организациями и индивидуальными предпринимателями.


Институт МФЦ является лидером в сегменте повышения квалификации финансовых консультантов и инвестиционных советников. Наряду с популярной программой «Финансовый консультант — инвестиционный советник», а также семинаром-практикумом для подготовки к сдаче профессиональных экзаменов по квалификациям для финансовых консультантов, предлагаем пройти обучение на уникальном специализированном курсе для действующих и потенциальных инвестиционных советников.

Обучение проводится для

ИП

сотрудников организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих деятельность по инвестиционному консультированию

Физических лиц

физических лиц, включенных в единый реестр инвестиционных советников в качестве ИП

Претендентов

лиц, претендующих на получение статуса инвестиционного советника, и их работников

Квалифицированных специалистов

независимых финансовых консультантов, квалифицированных инвесторов

Цель и задачи

Приобретение и совершенствование компетенций, позволяющих эффективно осуществлять деятельность в качестве инвестиционного советника, соблюдая регуляторные нормы, применяя передовые технологии и лучшие практики инвестиционного консультирования.

Участие в курсе позволит приобрести, систематизировать знания, умения, сформировать навыки для решения задач, выполнения трудовых действий:

учет российских и зарубежных трендов, лучших рыночных практик в постановке и развитии деятельности по инвестиционному консультированию

соблюдение регуляторных норм деятельности, получение и поддержание «статуса» инвестиционного советника, включая составление надзорной отчетности и взаимодействие с Банком России, саморегулируемой организацией (СРО)

правовое обеспечение деятельности инвестиционного советника

снижение рисков деятельности инвестиционного советника, в том числе возмещения убытков клиентов

составление индивидуальной инвестиционной рекомендации

Ключевые темы курса

Участие в курсе позволит приобрести, систематизировать знания, умения, сформировать навыки для решения задач, выполнения трудовых действий:

Понятие, специфика и правовые основы деятельности по инвестиционному консультированию

Требования к инвестиционному советнику и порядок включения в единый реестр инвестиционных советников, отдельные вопросы поддержания «статуса»

Индивидуальная инвестиционная рекомендация (ИИР)

Инвестиционный профиль клиента и порядок его определения

Соблюдение отдельных регуляторных и этических норм при осуществлении инвестиционного консультирования

Саморегулирование, отдельные вопросы надзора деятельности инвестиционного советника и взаимодействия с Банком России

Применение программ автоконсультирования, автоследования

Преподаватели

Практико-ориентированный подход, учет в обучении тенденций регулирования и развития деятельности инвестиционных советников обеспечивается участием в программе как действующего инвестиционного советника, так и представителей СРО в сфере финансового рынка, а также ведущего преподавателя Института МФЦ:

Руководитель учебной программы

Наталья Смирнова

Один из наиболее известных финансовых консультантов нашей страны, действующий инвестиционный советник
Преподаватель курса

Фёдор Меньщиков

Начальник отдела отчетности и финансового мониторинга СРО НФА
Преподаватель курса

Анна Смирнова

Начальник управления консультационной поддержки СРО НФА
Кандидат экономических наук

Николай Беляев

Ведущий преподаватель
Института МФЦ

Текущий и итоговый контроль освоения программы:

Контроль


В процессе обучения осуществляется текущий и итоговый контроль освоения программы
  • Выполнение домашних заданий
  • Выполнение итоговой (контрольной) работы: определение инвестиционного профиля клиента или подготовка индивидуальной инвестиционной рекомендации
  • Направленность итоговой работы слушатель согласовывает с преподавателем

Продолжительность обучения

100% "живых" занятий - онлайн или в аудитории (по выбору слушателя)

  • Для возможности совмещения работы и обучения занятия проходят в будние дни с 19ч
  • Курс длится 20 академических часов
  • Состоит из 5 занятий по 4 академических часа
Форма обучения


Очное обучение — в аудитории или онлайн (по выбору слушателя)

  • Онлайн-участникам доступны записи каждого занятия в период всего времени обучения
  • Обучение включает пять очных занятий, выполнение домашних заданий и итоговый контроль (выполнение итоговой работы)
  • Расписание ближайших курсов доступно на нашем основном сайте и будет направлено по вашему запросу на е-мейл fcsm@educenter.ru

Стоимость обучения на нашем курсе

Базовая стоимость
онлайн или в аудитории

23 000 р
за весь курс

  • Скидка 10 % предоставляется
  • клиентам Института МФЦ/
  • Учебного центра МФЦ.
Специальная льготная стоимость*
онлайн или в аудитории

17 000 р
за весь курс

  • * Для выпускников курса «Финансовый консультант — инвестиционный советник» (при заполнении формы в комментарии или прочих пожеланиях укажите, что Вы окончили соответствующий курс).

Преимущества обучения по программе:

ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРАКТИКИ

Руководитель программы и ведущий преподаватель - действующий инвестиционный советник, один из наиболее известных в нашей стране финансовых консультантов.


ТЕОРИЯ+ПРАКТИКА

сочетание теоретических и практических занятий (практикумы, кейсы, примеры)


КОНТРОЛЬ

Интересный и практико-ориентированный контроль обучения: домашние задания, итоговая работа

ОНЛАЙН ИЛИ В АУДИТОРИИИ

возможность обучаться как в аудитории, так и онлайн (по выбору слушателя)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

высокая техническая оснащенность и наличие сервисов для проведения онлайн-занятий и электронных коммуникаций со слушателями: электронная платформа, видеосервисы, профессиональная видеостудия, электронные доски, резервный интернет-канал, инженеры техподдержки и др.

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Электронный личный кабинет для слушателя (на платформе МФЦ)
Учебные материалы: презентации, конспекты, рабочие тетради, домашние задания и др., размещаемые в личном кабинете и мн. др.

Дополнительные возможности и льготы для слушателей:

дополнительные возможности
ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ

Льготное обучение на курсе «Финансовый консультант — инвестиционный советник» (80 часов)

льготы
ПОДДЕРЖКА ВЫПУСКНИКОВ

Льготная подготовка к профессиональным экзаменам по квалификациям для финансовых консультантов

программа поддержки
ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ

Участие в программе поддержки выпускников — приглашения на последующие бесплатные занятия (бонус-занятия)

Хотите записаться на курс?

CRM-форма появится здесь